苏联出品。
根据肖洛霍夫同名小说改编。编导：斯·格拉西莫夫。上集叙述了顿河岸边的哥萨克鞑靼村的葛利高里和邻居司契潘的妻子阿克西尼亚狂热相爱。父亲给葛利高里娶了美丽善良的娜塔莉亚为妻。
后来，葛利高里和阿克西尼亚离家来到哥萨克老将军李斯特尼茨基的庄园当马夫和女佣人。第一次世界大战爆发后，葛利高里应征入伍，在激烈的战斗生活中，他仍然怀念着故乡和阿克西尼亚。
他趁负伤休假赶回庄园。发现他们的女儿已经死去，阿克西尼亚和将军的儿子关系暖昧。
他鞭打了他的情敌，回到自己家中。下集描写了战争、暴动、屠杀，在革命势力和反动势力经过激烈较量之后，顿河流域一带建立了苏维埃政权。葛利高里从前线回到家乡，和阿克西尼亚恢复旧情，他的妻子为此绝望而自杀。父亲在前线病死，葛利高里带着阿克西尼亚撤退。
白匪军被打垮后，葛利高里又参加了红军。复员回乡后不久，他又投向白匪。
后来，白匪军被红军打垮，他逃回村子准备带走阿克西尼亚，被红军发现。阿克西尼亚被打死，葛利高里独自流落异乡。当他最后回到故乡时，他已年近半百了。
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