英国乔治·麦克唐纳作，从1877年1月至6月在《好东西》(Good Things)杂志上连载，1882年(注明日期为1883年)由查托和温达斯公司出版单行本，由詹姆士·阿伦作插图。
该故事是《公主与妖怪》(The Princess and the Goblin) 的续集，说的是矿工的儿子科迪如何被小公主艾琳的具有一半以上魔力的曾祖母派到格温提斯托姆城，艾琳和她父王的宫殿就在那儿。邪恶的顾问们控制了该城，而且事实上格温提斯托姆的全城居民几乎都已腐败。多亏了他的伙伴——一只怪异但可爱的名叫尼纳的动物的帮助，科迪才进入了国王的私人宫殿，发现那位老人中了毒，处于恶梦般神志恍惚的状态之中。他很快杀死了那个下毒者恶毒的医生凯尔曼，使国王恢复了神志。
这使艾琳十分感激。在一大群像尼纳一样怪异的野兽的帮助下——艾琳管它们叫“阿格利斯(丑陋)”——邪恶的大臣和不忠实的仆人都被赶出了宫廷，当一个强大邻国(与恶棍们结成了同盟)对格温提斯托姆开战时，国王的人数较少的军队获得了胜利。
格温提斯托姆恢复了正常，艾琳与科迪结了婚，过了不久他俩成了国王与王后。但他们没有子女，在他们去世以后，该城市又走向了邪恶，最后在它自己的居民所带来的一次大灾难中化为废墟。
该书的结尾常被引用来当作麦克唐纳的愤世疾俗的一个例子，在他年龄大起来以后，这成了他的一个突出特征。事实上，整本书都带有这样的色彩；人类被表现为几乎是完全腐朽的，科迪具有一种神奇的能力，他只要碰到人们的手就能感觉到他们的真实品质。
对麦克唐纳的同类——人的这种激愤的态度意味着该故事不会有多少像《公主与妖怪》或《在北风的背后》(At the Back of the North Wind)那样的魅力，但它引起的激动是相当大的，而且该书在初版以后一直受到孩子们的欢迎。