指氏族公社后期，氏族将崇拜的图腾神演化为其祖先，继而出现的各个不同民族祖先的传说。
这是神话到历史的第一次转化。如殷氏族原始时期所奉祀的图腾神“夔”是一种怪兽。从甲骨文的字形上看长的是兽头，鸟喙、猴身、一足。
韦昭注《国语》就解释为：“夔，越人谓之山，人面、猴身、能言。
”山即山魈，是猴形的山神。到了奴隶社会，奴隶主就将图腾神尊为“高祖”而奉祀，变成了他们这－氏族祖先。
在传说过程中，由于已将图腾神变成了祖先神，自然要把这些神话中的动物，转化成前代的圣主贤臣，故而，图腾神逐渐变成了人的形象，并融进了后世英雄的行为。这样，神话逐渐消失，传说向历史靠拢，有的则演变成了历史。
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